联系人

联系人是在"联系人"模块中为公司通过Soondo开展业务的客户创建的。联系人记录是重要业务信息的存储库，可促进沟通和业务交易。

联系登记表

要创建新联系人，请前往 联系人应用程序 并点击 新建。此时会出现一个新表单，可在其中添加各种联系人信息。

联系方式

Soondo支持  个人  和  公司  联系人。为新联系人选择合适的类型。填写  个人  或  公司  的名称。这是该名称在整个数据库中的显示方式。此字段为"必填"。

在“电子邮件”字段中，输入带有域名的电子邮件地址。在“电话”字段中输入带有相应国家/地区代码的电话号码。

其他字段

其他详细信息包含在初始表格中。以下字段可用：

• 工作职位：列出 个人 的工作职位（仅适用于 个人）。

• 税号：用于税务和会计目的的标识号。

• 合作伙伴级别：从下拉菜单中为该联系人选择指定的 合作伙伴 级别。

• 网站：输入完整的网站地址，以 http 或 https 开头。

• 语言：输入联系人使用的语言。发送给该联系人的所有电子邮件和文件都将翻译成所选语言。

• 标签：在字段中输入预设标签，或点击下拉菜单并选择一个。要创建新标签，请在字段中键入新标签，然后点击下拉菜单中的 创建。

联系人标签页

在 联系人 标签中，可添加与 公司 和相关地址相关联的联系人。例如，公司的特定联系人可以在此列出。

可在 个人 和 公司 联系人上添加多个地址。要执行此操作，请点击 联系人 选项卡中的 添加联系人。此操作将显示 创建联系人 弹出式表单，可在其中配置其他地址。

在 创建联系人 弹出式表单中，选择以下选项之一：

• 联系人：在现有联系表单中添加另一个联系人。

• 凭单地址：在现有联系表单中添加特定发票地址。

• 交货地址：在现有联系表单中添加特定送货地址。

• 其他地址：在现有联系表单中添加备用地址。

• 家庭地址：在现有联系表达添加家庭地址。

选择选项后，输入指定地址类型应使用的相应联系信息。

在下面添加 联系人姓名、地址、电子邮件。

设置 工作职位，如果选择了 联系方式 地址类型，则会显示该职位。这与 个人 联系人类似。

要添加备注，请点击 备注 旁边的文本字段，然后写入任何适用于客户或联系人的内容。

然后，点击 保存并关闭 保存地址，并关闭 创建联系人 窗口。或者，点击 保存并新建 保存地址，并立即输入另一个地址。

销售和采购选项卡

销售部分

在 销售 标题下，可为联系人指定特定的 销售人员。要执行此操作，请点击 销售人员 下拉字段并选择一个。键入用户名并进行适当选择，创建新的 销售人员 。

如果需要，还可以设置某些 付款条款 或某个 价目表 。点击 付款条款 旁边的下拉菜单，将其更改为预选的 付款条款 中的一个，或 创建 一个新的。选择 价目表 下拉菜单，选择合适的 价目表。

点击 送货方式 字段，从下拉菜单中选择一个选项。

采购部分

在 采购 标题下，选择该联系人的付款条款和供应商货币

会计选项卡

安装 会计 应用程序后，会出现 会计 选项卡。用户可在此添加任何相关的 银行账户 或设置默认的 会计分录。

内部备注选项卡

在 会计 选项卡之后是 内部说明 选项卡，可以在此联系表单上留下备注，就像在上述联系表单上一样。

智能按钮

在联系表单的顶部，还有一些可用的附加选项，即“ 智能按钮 ”。

在这里，Soondo会显示与该联系人相关的各种记录，这些记录是在其他应用程序上创建的。Soond整合了每个应用程序的信息，因此有很多智能按钮。

用户可以查看任何 会议 、商机、 销售 、采购、 准时率 、已结算金额、供应商账单， 更多智能按钮通过下拉菜单显示更多选项。

如果联系人是合作伙伴，用户可点击 转至网站 智能按钮，访问Soondo 网站上的合作伙伴页面。  

归档联系人

如果用户决定不再使用该联系人，可以将记录存档。要执行此操作，请转到联系人表单顶部的 动作`菜单，然后点击 :`归档。

然后，在弹出的 确认 窗口中点击 确认。

如果联系人已成功存档，如顶部的横幅所示，则不会显示在主联系人页面，但仍可使用 已存档 筛选器进行搜索。